営業・マーケティングチーム
案件の状況・リスク・次のアクションをまとめる。
キャンペーン・取引先・注文情報を揃えて顧客との会話を準備できます。接続できるデータ・操作
- 案件を検索し、現在の状態とコンテキストを確認できます。
- 商談の分析・トピック・文字起こしを確認できます。
- 案件に関連する顧客の声を検索できます。
チーム別の活用例
カスタマーサクセス・サポートチーム
最近の商談を確認し、顧客ニーズや懸念を抽出する。
関係履歴を把握し、必要な情報を揃えて問い合わせに対応できます。レベニュー・事業責任者
進行中の案件に関連する顧客フィードバックを分析する。
パイプライン・キャンペーン・商取引の成果を一つの視点で比較できます。Codatumと組み合わせた活用
Upflowの情報を取得するだけでなく、Notebookや他のデータと組み合わせて、分析から共有までつなげられます。
調査結果をNotebookにまとめる
コネクタから得た情報・調査メモ・SQLの結果・チャートをCodatum Notebookにまとめて残せます。
他の業務データと組み合わせて分析する
CRM・キャンペーン・サポート・商取引データをプロダクト利用状況・請求・DWHデータと組み合わせ、顧客体験全体を分析できます。
根拠と次のアクションをチームへ共有する
Notebookをチームへ共有し、根拠・解釈・次のアクションを一つの場所で確認できる状態にします。
接続方法
公式Upflow MCPサーバーへ個人OAuthで接続します。API keyやOAuth Appの登録は不要です。
MCP
利用可能 接続検証済み
- 認証方式
- 認証方式OAuthクライアント登録DCRアプリ準備不要認証範囲個人ユーザー
よくある質問
- Q. Upflow連携は検証済みですか？
- A. はい。Upflow公式MCPサーバーとのOAuth接続・ツール取得・読み取り専用ツールの実行をCodatumで検証済みです。
- Q. 利用できるデータは何によって決まりますか？
- A. 接続するアカウント・プラン・付与するスコープ・提供元側の権限によって決まります。
