営業・マーケティングチーム
顧客との会議前に関係履歴の概要を作成する。
キャンペーン・取引先・注文情報を揃えて顧客との会話を準備できます。接続できるデータ・操作
- 対応する人物・名刺データを取得できます。
- Organization・Tag・Relation情報を確認できます。
- 契約したOpen APIから利用できるRecordを検索できます。
チーム別の活用例
カスタマーサクセス・サポートチーム
指定した条件に一致する人物と組織を検索する。
関係履歴を把握し、必要な情報を揃えて問い合わせに対応できます。レベニュー・事業責任者
取引先に対する接点の広がりを確認する。
パイプライン・キャンペーン・商取引の成果を一つの視点で比較できます。Codatumと組み合わせた活用
Sansanの情報を取得するだけでなく、Notebookや他のデータと組み合わせて、分析から共有までつなげられます。
調査結果をNotebookにまとめる
コネクタから得た情報・調査メモ・SQLの結果・チャートをCodatum Notebookにまとめて残せます。
他の業務データと組み合わせて分析する
CRM・キャンペーン・サポート・商取引データをプロダクト利用状況・請求・DWHデータと組み合わせ、顧客体験全体を分析できます。
根拠と次のアクションをチームへ共有する
Notebookをチームへ共有し、根拠・解釈・次のアクションを一つの場所で確認できる状態にします。
接続方法
組織の認証情報を設定する前に、Providerとの調整とSansan Open API契約が必要です。
API
要お問い合わせ検証情報なし
- 認証方式
- 認証方式APIキー / アクセストークン認証範囲組織 / ワークスペース
よくある質問
- Q. Sansanコネクタを利用するにはどうすればよいですか？
- A. Providerとの調整とOpen API利用契約が必要です。導入をご希望の場合はCodatumへお問い合わせください。
- Q. 利用できるデータは何によって決まりますか？
- A. 接続するアカウント・プラン・付与するスコープ・提供元側の権限によって決まります。
