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関連するCRMレコードから取引先の概要を作成する。
キャンペーン・取引先・注文情報を揃えて顧客との会話を準備できます。接続できる情報
接続できるデータ・操作
- Salesforce Recordと対応するCRM Objectを検索できます。
- 対応するQueryを実行し、Object間のRelationを確認できます。
- 権限で許可されている場合、対応するRecord操作を利用できます。
活用例
チーム別の活用例
商談・活動・顧客情報を確認する。
関係履歴を把握し、必要な情報を揃えて問い合わせに対応できます。指定した営業条件に一致するレコードを検索する。
パイプライン・キャンペーン・商取引の成果を一つの視点で比較できます。Codatumでの活用
Codatumと組み合わせた活用
Salesforceの情報を取得するだけでなく、Notebookや他のデータと組み合わせて、分析から共有までつなげられます。
調査結果をNotebookにまとめる
コネクタから得た情報・調査メモ・SQLの結果・チャートをCodatum Notebookにまとめて残せます。
他の業務データと組み合わせて分析する
CRM・キャンペーン・サポート・商取引データをプロダクト利用状況・請求・DWHデータと組み合わせ、顧客体験全体を分析できます。
根拠と次のアクションをチームへ共有する
Notebookをチームへ共有し、根拠・解釈・次のアクションを一つの場所で確認できる状態にします。
接続方法
接続方法
Salesforce Hosted MCP用の組織側設定・OAuth設定・適切なObject権限が必要です。
MCP
利用可能 接続検証済み
- 認証方式
- 認証方式OAuthアプリ準備必要認証主体個人ユーザー
FAQ
よくある質問
- Salesforceコネクタを利用するにはどうすればよいですか？
- 組織・OAuth設定が必要です。利用をご希望の場合はCodatumへお問い合わせください。
- 利用できるデータは何によって決まりますか？
- 接続するアカウント・プラン・付与するスコープ・提供元側の権限によって決まります。
