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営業・マーケティングチーム
関連するCRMレコードから取引先の概要を作成する。
キャンペーン・取引先・注文情報を揃えて顧客との会話を準備できます。接続できるデータ・操作
- Salesforce Recordと対応するCRM Objectを検索できます。
- 対応するQueryを実行し、Object間のRelationを確認できます。
- 権限で許可されている場合、対応するRecord操作を利用できます。
チーム別の活用例
カスタマーサクセス・サポートチーム
商談・活動・顧客情報を確認する。
関係履歴を把握し、必要な情報を揃えて問い合わせに対応できます。レベニュー・事業責任者
指定した営業条件に一致するレコードを検索する。
パイプライン・キャンペーン・商取引の成果を一つの視点で比較できます。Codatumと組み合わせた活用
Salesforceの情報を取得するだけでなく、Notebookや他のデータと組み合わせて、分析から共有までつなげられます。
調査結果をNotebookにまとめる
コネクタから得た情報・調査メモ・SQLの結果・チャートをCodatum Notebookにまとめて残せます。
他の業務データと組み合わせて分析する
CRM・キャンペーン・サポート・商取引データをプロダクト利用状況・請求・DWHデータと組み合わせ、顧客体験全体を分析できます。
根拠と次のアクションをチームへ共有する
Notebookをチームへ共有し、根拠・解釈・次のアクションを一つの場所で確認できる状態にします。
接続方法
個人MCPでは、PKCEを使いClient Secretを必要としないExternal Client Appを設定します。ワークスペースのDirect APIでは、専用のRun As Integration Userを使うClient Credentialsを設定し、Consumer KeyとSecretを入力します。
MCP
利用可能 接続検証済み
- 認証方式
- 認証方式OAuthアプリ準備必要認証範囲個人ユーザー
API
利用可能 接続検証済み
- 認証方式
- 認証方式Client Credentials認証情報Client ID / Secret認証範囲組織 / ワークスペース
よくある質問
- Q. Salesforce連携は検証済みですか？
- A. はい。Salesforce Hosted MCPサーバーの個人OAuthと、Client CredentialsによるワークスペースDirect API接続の両方をCodatumで検証済みです。
- Q. 利用できるデータは何によって決まりますか？
- A. 接続するアカウント・プラン・付与するスコープ・提供元側の権限によって決まります。
