顧客とのミーティング前にアカウントブリーフを作成する。
キャンペーン・取引先・注文情報を揃えて顧客との会話を準備できます。接続できる情報
接続できるデータ・操作
- コンタクト・会社・取引・チケットと相互の関連を取得できます。
- プロパティやパイプライン情報を使ってCRMレコードを検索できます。
- 権限で許可されている場合、対応するCRMレコードを作成・更新できます。
活用例
チーム別の活用例
商談の進捗を確認し、抜けているフォローアップを特定する。
関係履歴を把握し、必要な情報を揃えて問い合わせに対応できます。サポートチケットと関連する会社情報をまとめる。
パイプライン・キャンペーン・商取引の成果を一つの視点で比較できます。Codatumでの活用
Codatumと組み合わせた活用
HubSpotの情報を取得するだけでなく、Notebookや他のデータと組み合わせて、分析から共有までつなげられます。
調査結果をNotebookにまとめる
コネクタから得た情報・調査メモ・SQLの結果・チャートをCodatum Notebookにまとめて残せます。
他の業務データと組み合わせて分析する
CRM・キャンペーン・サポート・商取引データをプロダクト利用状況・請求・DWHデータと組み合わせ、顧客体験全体を分析できます。
根拠と次のアクションをチームへ共有する
Notebookをチームへ共有し、根拠・解釈・次のアクションを一つの場所で確認できる状態にします。
接続方法
接続方法
MCPでは個人OAuth、Direct APIでは組織のPrivate Appトークンを利用します。
MCP
利用可能 接続検証済み
- 認証方式
- 認証方式OAuthアプリ準備必要認証主体個人ユーザー
API
利用可能 接続検証済み
- 認証方式
- 認証方式APIキー / アクセストークン認証主体組織 / ワークスペース
FAQ
よくある質問
- どのHubSpotオブジェクトを利用できますか？
- 付与されたscopeの範囲で、コンタクト・会社・取引・チケットなどの主要CRMオブジェクトを利用できます。
- CRMレコードを更新できますか？
- 接続した認証情報に必要な書き込みscopeが含まれる場合のみ、対応する更新操作を利用できます。
