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商談前にLeadの最近のアクティビティをまとめる。
キャンペーン・取引先・注文情報を揃えて顧客との会話を準備できます。接続できる情報
接続できるデータ・操作
- Lead・Contact・Opportunityを検索できます。
- Call・Email・Note・Meeting Transcriptを確認できます。
- 権限で許可されている場合、対応するCRM書き込み操作を利用できます。
活用例
チーム別の活用例
Opportunity全体のパイプライン状況を分析する。
関係履歴を把握し、必要な情報を揃えて問い合わせに対応できます。通話メモとTranscriptからフォローアップタスクを抽出する。
パイプライン・キャンペーン・商取引の成果を一つの視点で比較できます。Codatumでの活用
Codatumと組み合わせた活用
Closeの情報を取得するだけでなく、Notebookや他のデータと組み合わせて、分析から共有までつなげられます。
調査結果をNotebookにまとめる
コネクタから得た情報・調査メモ・SQLの結果・チャートをCodatum Notebookにまとめて残せます。
他の業務データと組み合わせて分析する
CRM・キャンペーン・サポート・商取引データをプロダクト利用状況・請求・DWHデータと組み合わせ、顧客体験全体を分析できます。
根拠と次のアクションをチームへ共有する
Notebookをチームへ共有し、根拠・解釈・次のアクションを一つの場所で確認できる状態にします。
接続方法
接続方法
Close Organizationへのアクセスを許可して公式Close MCPサーバーへOAuth接続します。
MCP
利用可能 接続検証済み
- 認証方式
- 認証方式OAuthクライアント登録DCRアプリ準備不要認証主体個人ユーザー
FAQ
よくある質問
- Close連携は検証済みですか？
- はい。Close公式MCPサーバーとのOAuth接続とツール取得をCodatumで検証済みです。
- 利用できるデータは何によって決まりますか？
- 接続するアカウント・プラン・付与するスコープ・提供元側の権限によって決まります。
