Sales Meeting前にAccount Briefを作成する。
キャンペーン・取引先・注文情報を揃えて顧客との会話を準備できます。接続できる情報
接続できるデータ・操作
- AttioのPerson・Company・CRM Recordを検索できます。
- RecordのAttribute・Relation・List・Activity情報を確認できます。
- 権限で許可されている場合、対応するCRM Recordを作成・更新できます。
活用例
チーム別の活用例
指定したCRM条件に一致するContactとCompanyを検索する。
関係履歴を把握し、必要な情報を揃えて問い合わせに対応できます。Agentの調査結果をCRM Recordへ反映する。
パイプライン・キャンペーン・商取引の成果を一つの視点で比較できます。Codatumでの活用
Codatumと組み合わせた活用
Attioの情報を取得するだけでなく、Notebookや他のデータと組み合わせて、分析から共有までつなげられます。
調査結果をNotebookにまとめる
コネクタから得た情報・調査メモ・SQLの結果・チャートをCodatum Notebookにまとめて残せます。
他の業務データと組み合わせて分析する
CRM・キャンペーン・サポート・商取引データをプロダクト利用状況・請求・DWHデータと組み合わせ、顧客体験全体を分析できます。
根拠と次のアクションをチームへ共有する
Notebookをチームへ共有し、根拠・解釈・次のアクションを一つの場所で確認できる状態にします。
接続方法
接続方法
個人OAuthで接続します。利用できるAttio WorkspaceとRecordは認証したユーザーの権限に従います。
MCP
利用可能 接続検証済み
- 認証方式
- 認証方式OAuthクライアント登録DCRアプリ準備不要認証主体個人ユーザー
FAQ
よくある質問
- AttioのCustom Objectへアクセスできますか？
- 認証したWorkspace接続から利用できる対応RecordとAttributeを利用できます。
- CRMデータを更新できますか？
- 対応する更新には、ユーザーの明示的な依頼と必要なAttio権限が必要です。
