[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"blogEntry::product\u002Ftips_plaid_01:ja":3},{"title":4,"slug":5,"description":6,"body":7,"author":8,"category":9,"urlCategorySlug":13,"coverImageUrl":14,"ogImageUrl":15,"createdAt":16,"updatedAt":17,"datePublished":18,"locale":19,"related":20},"カスタマーサクセスの情報を一元管理し、組織連携の課題を解決。予実管理の効率化と顧客視点のアクションを加速","tips_plaid_01","CXプラットフォーム「KARTE」シリーズなどを提供している株式会社プレイドは、カスタマーサクセス領域における顧客情報の集計・分析のためにCodatumを導入しました。SFAツール上では実現が難しい柔軟なデータ成形と一元管理を実現しています。","\u003Cp>CXプラットフォーム「KARTE」シリーズなどを提供している株式会社プレイドは、カスタマーサクセス領域における顧客情報の集計・分析のためにCodatumを導入しました。SFAツール上では実現が難しい柔軟なデータ成形と一元管理を実現しています。\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>活用しているお客さまについて\u003C\u002Fh2>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>カスタマーサクセス ユニットマネージャー\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>既存顧客の売上維持・拡大、解約阻止を担当\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>自身でエンタープライズ領域を担当しつつ、SMB領域のチームの数値責任も持っている\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>課題\u003C\u002Fh2>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>情報が点在していることによる運用コスト増大\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>見通しや数値管理の情報がSFAツール、ドキュメントツール、スプレッドシートなどに散らばっており、確認に時間がかかっていた\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>SFAツールの外側でメモを残す運用のため手動更新をせざるを得ず、最新の状態を前提に議論できていない状態だった\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>複雑な組織構造による可視化の難しさ\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>自チームの担当企業に加え、別チームが担当するSMB領域も状況を把握する必要があったが、SFAツール上で横断的な状況把握が難しかった\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>SFAツールでは足りない部分をカバーするツールが必要\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>SFAツールでは「週次での数値変動（差分）」の可視化や異なるテーブルの結合が難しく、Bizメンバーだけで柔軟にデータを見られる環境が必要\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>活用方法\u003C\u002Fh2>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>週次定例のためのダッシュボード構築\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>自チームの担当領域と連携チームの担当領域の2つのダッシュボードを作成し、四半期ごとの目標・実績・乖離を可視化\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F5hXVcjumhpK3ivNMlKfps1\u002F00109fa72a0a4a6abc13d86147ae6c5f\u002F%C3%A7__%C3%A6__%C3%A3__%C3%A5__%C3%A7__-CS%C3%A3__%C3%A3__%C3%A3__%C3%A3__%C3%A3__%C3%A3__%C3%A3__%C3%A3__%C3%A3__%C3%A3__-Report-12-25-2025_07_15_PM.png\" alt=\"demo_dashboard_01\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>（チームごとのダッシュボード（イメージ））\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>SFAツールでは難しい「差分」と「グルーピング」の表示\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>SFAツール単体では難しい「先週からの差分（特にリスク）」をSQLを用いて自動で算出し、変化があった案件を優先的に確認\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>SFAツール上ではプロジェクトごとに分かれているデータを、ホールディングス単位（親会社・グループ全体）で集計し、戦略的なアップセル計画に活用\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F6gNtv58EYmzU2z3dCKBFoR\u002Fd9e1537985a40a886761d7c64d0c1da7\u002Fimage__2_.png\" alt=\"demo_dashboard_02\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>（ホールディングス単位での集計ビュー（イメージ））\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>情報の一元管理とアクションへの接続\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>SFAツールの商談データ、行動ログ、プロダクト利用データなどを結合し、案件状況を一画面で把握できるように\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>気になった案件には、Codatum上から直接SFAツールの商談ページやログへ飛べるリンクを設置し、深掘り調査やメモ入力をスムーズに行っている\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>成果・効果\u003C\u002Fh2>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>データによる状況把握の時間短縮と工数削減\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>点在していたデータを探しに行く時間が短縮され、週次の予実確認がスムーズに\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>連携先のチームとの情報共有にかかる工数が減り、会議での確認コストが削減された\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>ブラックボックスの解消とアクションサイクルの確立\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>これまで不透明だったSMB領域の案件状況が可視化され、リスクに対してタイムリーにアクションを打つサイクルが回り始めた\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>顧客視点に立ったプランニングをさらに加速\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>プロジェクト単位ではなく企業グループ全体（ホールディングス）での売上・リスクを把握できるようになったことで、グループ全体での収益最大化に向けたプランニングが可能に\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003C\u002Fp>","Codatum Team",{"title":10,"slug":11,"description":12},"Tips & Case Study","tips-case-study","","product","https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F6BcqNenO9eSgmK61WKY0sQ\u002F2ed8ef7302b6ddbdea4c913dd1b52e53\u002Fimg.png","https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F1wFz9uFv3QPNTJQptq1LKw\u002F0c9d43ba0d43d2188e69d7d246812d84\u002Fimg_og.png","2025-12-25T08:11:33.998Z","2026-05-07T09:25:46.547Z","2025-12-25T00:00+09:00","ja",[21,30,39],{"title":22,"slug":23,"description":24,"author":8,"category":25,"coverImageUrl":26,"ogImageUrl":27,"createdAt":28,"updatedAt":28,"datePublished":29,"locale":19},"CSチームの顧客ヘルスレビュー — Codatum Notebook","customer-health-notebook","カスタマーサクセスの顧客ヘルス管理では、スコアを見るだけでなく、利用状況、問い合わせ、QBRメモ、次アクションを同じ流れで扱うことが重要です。Codatum Notebookで根拠を残し、契約更新前の会話に使える顧客ヘルスレビューを作る流れを紹介します。",{"title":10,"slug":11,"description":12},"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002FtGNXAalkx8ZJvsYb65rwM\u002F740eff7c95a49770f24f655cfa7e6c65\u002Fcover-blueprint.png","https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F1PpkMQnfttKGO4qEVEDxDm\u002F381ae0cf9e4f2a1f104f8520dcfb86aa\u002Fog-blueprint.png","2026-06-25T01:00:10.315Z","2026-06-25T10:00:00+09:00",{"title":31,"slug":32,"description":33,"author":8,"category":34,"coverImageUrl":35,"ogImageUrl":35,"createdAt":36,"updatedAt":37,"datePublished":38,"locale":19},"プロダクト分析でユーザー理解を積み上げる — Codatum Notebook","product-analysis-notebook","B2B SaaS のプロダクト分析では、数字を見るだけでなく、ユーザー行動についての仮説や判断を翌週へ引き継ぐことが重要です。Codatum Notebook でファネル、リテンション、機能利用率、実データ、考察、次アクションを 1 つのレビュー単位にまとめ、ユーザー理解を積み上げる流れを紹介します。",{"title":10,"slug":11,"description":12},"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F1wFdahM1zELbZrWnS8RfHw\u002F45c0de910af452cf49e12dc6d8046241\u002Fproduct-review-notebook-flow.png","2026-06-18T01:00:10.525Z","2026-06-18T01:21:26.547Z","2026-06-18T10:00:00+09:00",{"title":40,"slug":41,"description":42,"author":8,"category":43,"coverImageUrl":44,"ogImageUrl":45,"createdAt":46,"updatedAt":47,"datePublished":48,"locale":19},"[分析Tips] Agentと一緒に分析し、ドキュメントとして貯める — Codatum Agent","agent-doc-analysis-writing","Slack で「先週の数字どう？」と聞かれた作業は、SQL ・結果 ・解釈の貼り直しで終わって何も残らないことが多い。Codatum Agent を Doc ページの中で動かすと、対話の結果が SQL ・要約 ・考察 callout として 1 ページに積まれます。.agent や search_notebooks も含めて、Doc が対話の作業場になる仕組みを紹介します。",{"title":10,"slug":11,"description":12},"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F72NtJe0LCfXZJRzEmxAgv1\u002Fdd548c5dda1ba93e84f207f68f54c589\u002Fcover_2x.png","https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F4ui1eTYrPdeUolMkBT9i0y\u002F145e7e93abe3c3798df82129802cda19\u002Fog_2x.png","2026-05-29T00:00:07.913Z","2026-06-01T01:43:31.438Z","2026-05-29T09:00:00+09:00"]