[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"blogEntry::product\u002Fcustom-report-guest-delivery:ja":3},{"title":4,"slug":5,"description":6,"body":7,"author":8,"category":9,"coverImageUrl":13,"ogImageUrl":14,"createdAt":15,"updatedAt":16,"datePublished":17,"locale":18,"related":19},"高品質な分析レポートを社外に共有する方法 — Report と Guest 招待","custom-report-guest-delivery","取引先・経営層・監査役・顧客といった社外の相手に高品質な分析レポートを共有する手順を、Codatum の Report と Guest 招待を使って整理します。代理店から顧客へ、コンサルから経営層へ、CS から契約顧客へ、データチームから役員・監査人へ — 5 つの実例でレイアウト・テーマ・Snapshot モードの使い分けを示し、Notebook で組んで Report で固定、Guest 招待でメール 1 通で届ける運用を解説します。","\u003Cp>毎月や四半期の決まった時期に、取引先やステークホルダーへ分析レポートを送る業務があります。マーケティング代理店からクライアントへ、コンサルから経営層へ、CS から契約顧客へ、データチームから役員・監査役へ — 多くは PowerPoint テンプレートに数字を流し込み、Excel を添付してメールで送る運用が定着しています。\u003C\u002Fp>\u003Cp>このやり方は、相手ごとに数字の見方を変えられる柔軟性がある一方で、毎回の更新作業に時間がかかり、共有後に誰が見たかも追えません。ダッシュボード URL を送ればよいかと言うと、相手にログイン手続きを強いる障壁があり、結局メール添付に戻ります。\u003C\u002Fp>\u003Cp>Codatum の Report と Guest 招待を使って、社外向けの高品質な分析レポートを共有する手順を以下に整理します。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>解決の全体像\u003C\u002Fh2>\u003Cp>3 ステップで完結します。\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>Notebook で相手専用に作り込む\u003C\u002Fb> — テキスト・チャート・解釈を 1 ページに\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>Report として固定する\u003C\u002Fb> — 3 つのスナップショットモードから配布形態を選ぶ\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>Guest 招待で届ける\u003C\u002Fb> — メール 1 通で届き、Notebook 本体は相手から見えない\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>「分析を社外に出す」選択肢は 3 つあります。ここでは真ん中の Report + Guest を扱います。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F6XzT1t9aDiAJVDpOodTvUd\u002Fef96382cd03dae3d6269305cd9b164e9\u002Ffigure-1-three-ways.png\" alt=\"figure-1-three-ways\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>Signed Embed は自社プロダクトに分析画面を組み込む方式で、同じダッシュボードを多数の顧客にスケール配布する構図に向きます。Report + Guest はこれと対照的に、\u003Cb>相手ごとに作り込んだ 1 本\u003C\u002Fb> を、その人だけに届ける構図です。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F4Aadpoti1veK1qPPXHPniR\u002F8ae3e6489d9c7e74c598c67eb1a3869d\u002Ffigure-2-individual-vs-platform.png\" alt=\"fig-2-individual-vs-platform-v3\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>埋め込みでスケールさせるか、個別に作り込んで届けるか — 組織の運用スタイルに合う方を選びます。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Codatum Report の 5 つの形\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Report で固定するとどう見えるか、5 つの実例で並べてみます。送り手・受け手・業務目的のすべてが異なる構図で、同じ仕組みが取れる表現の幅を眺めてください。レイアウト (ドキュメントページ \u002F グリッドページ)・カラーテーマ・チャート種類はすべて Notebook 上で自由に選べます。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>1. マーケ代理店 → クライアント (月次運用報告)\u003C\u002Fh3>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F5LrU6WO4RiReEIC1x5djb6\u002F8907f206c8bf0567b1df4c80a5d996ee\u002Fp1-ec.png\" alt=\"p1-ec-v2\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>EC サイトの月次運用レポート (Google Merchandise Store の例)。代理店がクライアント担当者に毎月送る運用報告書で、KPI サマリ・チャネル別分析・デバイス別 CVR・国別 Top10 を順に展開し、章ごとに解釈と改善提案を添えます。月次の固定レポートなので \u003Cb>静的レポート\u003C\u002Fb> で公開し、当時の数字を相手が動かせない設計にします。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>2. コンサル → クライアント経営層 (市場・競合分析)\u003C\u002Fh3>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F1BM409ivId293EsJwhefnK\u002Fccc1bd50bf72994242457ad35f732922\u002Fp2-apparel.png\" alt=\"p2-apparel-v2\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>アパレル業界全体の市場規模・主要ブランドのシェア・カテゴリトレンドをまとめた、戦略コンサルからクライアント経営層への分析レポート。KPI ハイライトの直後に \u003Cb>積み上げ横棒\u003C\u002Fb> (ブランド × カテゴリ構成) を見せ、続けて月次トレンドや国別 GMV+AOV の \u003Cb>dual axis\u003C\u002Fb> チャートで多角的に分析します。\u003Cb>Earth テーマ\u003C\u002Fb> で経営報告らしい落ち着いた配色を選び、\u003Cb>静的レポート\u003C\u002Fb> として固定。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>3. CS \u002F アカウントマネージャー → 契約顧客 (QBR \u002F 活用状況)\u003C\u002Fh3>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F60ub26vEWlmbLotyjONbkO\u002F38ff5dc82d002cc9d27b6ec38a5fc579\u002Fp3-saas-qbr.png\" alt=\"p3-saas-qbr-v2\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>SaaS ベンダーが契約顧客 (Acme 社) に四半期ごと送る活用状況レポート。アクティブユーザー数の推移を \u003Cb>bar + line combo (dual axis)\u003C\u002Fb> で示し、続いて利用パターン分析・ROI 効果・次四半期に向けた提案へと展開します。\u003Cb>Pastel テーマ\u003C\u002Fb> で柔らかい配色を選び、顧客との関係性を保ちながら数字を共有。クエリの再実行を許す \u003Cb>更新可能レポート\u003C\u002Fb> で公開し、データソースが更新されれば追従。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>4. データチーム → 役員 (経営 KPI モニタリング)\u003C\u002Fh3>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F5dJbEsLEi28CVgZtKLeS9k\u002F26b4915477c0b3ff28ce063360735bba\u002Fp4-exec-kpi.png\" alt=\"p4-exec-kpi-v2\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>データチームが社内役員に毎月\u002F四半期で共有する経営 KPI ダッシュボード。GMV・注文件数・アクティブ顧客数・リピート率の主要 KPI を冒頭に、月次売上推移 (combo chart)・カテゴリ別売上構成 (積み上げ棒)・顧客セグメント分析 (dual axis) と多面的に整理します。\u003Cb>Vivid テーマ\u003C\u002Fb> で鮮明な配色を選び、経営層が一目で状態を把握できる視認性を確保。\u003Cb>更新可能レポート\u003C\u002Fb> で毎月の役員会前に最新数字を反映。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>5. データチーム → 監査人 (期間限定エビデンス)\u003C\u002Fh3>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F15SBJ6S5XRkELI1RoQBYQl\u002F5ddcbf9698943c7bb3943fe3ba7b2716\u002Fp5-audit.png\" alt=\"p5-audit-v2\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>社内データチームが監査法人に開示する、年次決算後の売上計上エビデンス資料。集計対象期間と範囲を明示し、KPI ハイライト・月次推移・取引単価分布・上位取引明細・集計ルールの SQL 根拠を順に並べます。\u003Cb>Monochrome テーマ\u003C\u002Fb> で正式書類らしい配色を選び、\u003Cb>静的レポート\u003C\u002Fb> で改竄不可能なスナップショットとして渡します。期間限定で Guest 招待し、監査終了後は剥奪。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>5 つに共通する作り方\u003C\u002Fh2>\u003Cp>これらすべて、Notebook → Report → Guest の 3 ステップで成り立っています。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Step 1: Notebook で相手専用に作り込む\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Notebook は \u003Cb>ドキュメントページ\u003C\u002Fb> と \u003Cb>グリッドページ\u003C\u002Fb> の 2 種類で構成できます。ドキュメントページはテキスト・SQL・チャートを縦に並べる読ませる型、グリッドページは複数チャートをタイル状に配置するダッシュボード型です。\u003C\u002Fp>\u003Cp>ドキュメント内では SQL ブロックを折りたたんでチャートだけを見せる・Big Number で重要数字を強調する・解釈テキストを章末に挟む、と自由に組めます。\u003Cb>ノートブックテーマ\u003C\u002Fb> から配色 (Default \u002F Earth \u002F Pastel \u002F Vivid \u002F Monochrome 等) を切り替えれば、相手や場面に合わせた印象に整えられます。\u003C\u002Fp>\u003Cp>PowerPoint の「テンプレに数字を流し込む」発想を、Notebook の編集に置き換えるイメージです。共通テンプレートを Notebook の Duplicate 機能で複製し、それぞれの相手向けにテキストとパラメータを書き換えていきます。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Step 2: Report として固定する\u003C\u002Fh3>\u003Cp>完成した Notebook を「共有 → レポート → レポートを作成」から Report として公開します。スナップショットモードを 3 つから選びます。\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cp>モード\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cp>相手にできること\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cp>向くシーン\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cp>\u003Cb>静的レポート\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cp>公開時のクエリ結果を表示のみ\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cp>月次固定の運用報告、監査エビデンス (Pattern 1, 2, 5)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cp>\u003Cb>更新可能レポート\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cp>クエリの再実行のみ許可\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cp>定期更新ダッシュボード (Pattern 3, 4)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cp>\u003Cb>インタラクティブレポート\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cp>パラメータ編集 + 再実行\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cp>相手にもドリルダウンを許す場面\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F5MqP25jqlZ5HPapcTKXbRv\u002Ff811c8685a58ec64610cfca297a4f727\u002Ffigure-4-snapshot-modes.png\" alt=\"figure-4-snapshot-modes\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>同じダイアログで「ダウンロードを許可」「エクスプローラを許可」も切り替えられます。社外に渡す前提では、SQL とソースの構造が見えないようにしておくのが基本です。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Step 3: Guest を招待する\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Report の Share ダイアログでメールアドレスを入力すると、Codatum アカウントを持たない相手にもメール招待リンクが届きます。共有方法は 3 種類あります。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>Account 指名\u003C\u002Fb> — 既存のワークスペースメンバーに直接付与\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>Group 単位\u003C\u002Fb> — チーム \u002F 部門単位で一括付与\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>\u003Cb>Invitation\u003C\u002Fb> — Codatum アカウントを持たない相手にメール招待リンクを送付。受諾するとゲストとして扱われます\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>社外の取引先には Invitation を使います。受け取った相手はメール内のリンクから Report をブラウザで開けます。招待された Guest は、その Report 1 本だけにアクセスできます。元の Notebook、ワークスペース内の他の Notebook、Connection 情報、設定画面 — どれも見えません。共有を取り消すと即座に閲覧できなくなります。\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"EmbeddedContent_Wrapper\">\u003Cimg src=\"https:\u002F\u002Fimages.ctfassets.net\u002Fggtw2zqmifs5\u002F58fG65UhCjGqJEABpIiGbG\u002F57eb9989a743f68c9c3ec5772bc47ec4\u002Ffigure-5-guest-boundary.png\" alt=\"figure-5-guest-boundary\">\u003C\u002Ffigure>\u003Cp>そして \u003Cb>Guest はワークスペースのメンバー枠を消費しないロール\u003C\u002Fb> です。お客様専用のレポートを取引先 100 社に届けても、ライセンス料の上昇は抑えられます。\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Step 4: 翌月以降の運用\u003C\u002Fh3>\u003Cp>翌月のレポート配信では、相手専用の Notebook を更新して Report を再公開するだけです。Guest 側は同じリンクで最新版が見えます。Excel テンプレートを毎月手で更新する作業が、Notebook の数値・コメント更新と Report の再公開に置き換わります。配布リスト (誰に送ったか) もワークスペース上の Share 設定で一元管理されます。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>権限と安全 — Notebook 本体は相手から見えない\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Codatum のワークスペースには Owner \u002F Editor \u002F Viewer \u002F \u003Cb>Guest\u003C\u002Fb> の 4 段階のロールがあります。Guest はワークスペース内の Notebook には一切アクセスできず、明示的に共有された Report だけが見えます。\u003C\u002Fp>\u003Cp>Report 側の設定で SQL ブロックの表示・ダウンロード・コメントの可否を個別に制御できるため、社外配布で見せたくない要素を構造的に隠せます。共有の取り消しは即時に反映されます。\u003C\u002Fp>\u003Cp>そして \u003Cb>Guest はワークスペースのメンバー枠を消費しないロール\u003C\u002Fb> です。「お客様専用のレポート」を取引先 100 社に届けても、ライセンス料の上昇は抑えられます。これは「個別に作り込んで届ける」運用を続ける上で大きな差になります。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>まとめ\u003C\u002Fh2>\u003Cp>「分析を社外に出す」には、認証なしの Global Link、個別招待の Report + Guest、SaaS 内蔵の Signed Embed という 3 つの方式があります。Report + Guest は、相手 1 件・1 人ずつに高品質な分析レポートを安全に届けたい場面に向きます。\u003C\u002Fp>\u003Cp>PowerPoint と Excel 添付メールを Notebook と Report 招待に置き換えると、定期の更新作業は Notebook の編集と Report の再公開だけに絞られます。誰に渡したかも、Share 設定が一元的に管理してくれます。代理店・コンサル・CS・社内データチーム・監査対応 — 5 つの形で見たように、レイアウト (ドキュメント\u002Fグリッド)・テーマ・Snapshot モードの組み合わせで、ほぼあらゆる「相手向けレポート」を 1 つの仕組みで賄えます。\u003C\u002Fp>\u003Cp>社外向けレポート運用の設計、複数の相手や部門への展開パターン、Snapshot モードの選び方については、選定相談の窓口で対応しています。\u003C\u002Fp>\n              \u003Caside class=\"BlogCTA\">\n                \u003Cdiv class=\"BlogCTA_Body\">\n                  \u003Cp class=\"BlogCTA_Title\">BI 選定で迷っていませんか？\u003C\u002Fp>\n                  \u003Cp class=\"BlogCTA_Description\">データ環境・分析内容・チーム体制を伺って、Codatum を含めたデータ基盤の組み立て方を 30 分で一緒に考えます。\u003C\u002Fp>\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv class=\"BlogCTA_Actions\">\n                  \u003Ca class=\"BlogCTA_Button _outline\" href=\"https:\u002F\u002Fapp.codatum.com\u002Fsignup?utm_source=blog&utm_medium=mid-cta\" target=\"_blank\" rel=\"noopener 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